四季輪回，年月更迭，韶光將舊換新！


在2020年這個極不普通的一年，許多變革，都在泰然自若的產生。


世界上或許從沒有哪個職業像今日我國的光伏職業相同分裂，一面蒸蒸日上，一面萬念俱灰。


世界上或許也少有哪個職業像今日的我國光伏職業相同，閱歷大起大落，上半年商場還一片歡娛，轉眼狂歡戛但是止。


但世界上或許也鮮有哪個職業像今日的我國光伏職業相同，蘊藏著改變全球動力格式的潛力，不論未來怎么開展，都將成為這個時代最深刻的烙印。


總結并寫下2020年的職業關鍵變化點，最深刻的感觸是，這是一個有鮮活故事的職業，而非千篇一律的模樣，能作為記載者見證這些變化和正在產生的改變，已是一種走運。





1、光伏企業上市大幕敞開


2020年2月13日，單/多晶爐電源設備領導者英杰電氣登陸深交所創業板，打破了年頭疫情陰霾下光伏股市的沉寂，也正式敞開了2020年光伏企業的IPO上市的“超級周期”。


緊接著，上能電氣、賽伍技能、金博股份、晶科科技、奧特維、天合光能、帝科股份、美暢股份、高測股份、正帆科技、中信博、固德威在內的12家光伏企業陸續掛牌上市，昱能科技、首航、禾邁、亞洲硅業也進入排隊環節，上市申請材料已獲受理。


沒有關鍵的節點，也沒有打破性的事件，一切都顯得水到渠成。但是如果僅僅列出這些企業的姓名，咱們大約無法幻想和了解今年以來職業內奇觀般的變化。


背面最大的原因是，史無前例的全球疫情成為了可再生動力加快開展的重要推手，全球范圍內，開展可再生動力改善氣候環境的呼聲更為強烈，光伏首當其沖被各方看好！


2020年頭開始，受疫情影響，除了醫療器械等版塊堅持上升趨勢外，其他版塊全線“飄綠”，頭部光伏企業短時間市值縮水均在50億以上！但很快，國內疫情操控妥當，光伏股市逐步回暖，全年出現了超越800個漲停板，龍頭股乃至出現直線攀升。


看這氣勢，光伏職業正在迎來一個新黃金時代。


2、硅料“爭奪戰”打響


下半年以來，每個光伏人都在內心鼓動著一個字：“漲”！簡直一切都在提價！不論是上游的硅料，中游的電池片，仍是下流的系統集成，似乎現已構成了一種連鎖反應。當然，逆變器暫且在外。


連鎖反應的根源在于，7月19日，保利協鑫新疆多晶硅工廠產生爆炸，之后罷工一個月。8月18日上午，四川樂山遭受百年一遇特大洪水，國內另一個多晶硅大戶——通威股份旗下永祥股份，不得已緊迫停產。


上游質料供給短缺很快引發了價格上漲。光伏企業因質料價格上漲面對巨大的本錢壓力，緊接著光伏玻璃也開始供需失衡，產能缺口越來越大，“瘋狂”提價，乃至是封裝材料也在閱歷價格爬坡。


此前企業簽訂合同的時分定價較低，提價風波影響下職業出現了一批違約的狀況，一些光伏項目陷入阻滯，乃至許多中小企業資金周轉愈加困難。


當時有人以為，持續提價會讓職業短期內開展滯緩，這就錯了，我們不謀而合在想方法“搶貨”！一起千萬不要小瞧本錢的力氣，原材料提價的一起，光伏股市簡直悉數上漲。


這是職業向好開展的一個微弱信號！世界動力網/光伏頭條開始猜測，至少2021上半年硅料價格還會小幅上揚，盡管依據現在各企業公布的既有產能/新投產數據來看，2020年末多晶硅料產能超越60萬噸，2021年全球多晶料產能理想狀態下能到達75.9萬噸，但新投的產能絕大部分要到Q4才能達產。


按照眼下的狀況，要匹配下一年高速增加的全球光伏裝機容量以及各下流企業持續擴產的步伐，至少上半年多晶硅料的供需關系還很緊張。


不過，有聰明的下流企業早就簽訂了長單鎖量。2020年頭以來隆基、天合光能、晶科等企業現已簽署了77.45萬噸的硅料長單。其間，隆基股份簽署訂單規劃最大，在8月、12月隆基別離與亞洲硅業、新特動力簽署了未來5年，合計39.48萬噸多晶硅質料供給。


其次是天合光能，別離與大全新動力、通威簽署了未來3年，合計10.96萬噸多晶硅質料供給。晶澳簽署了未來5年，合計14.04 萬噸多晶硅質料供給；晶科簽署了未來3年，9.3萬噸多晶硅質料供給。


與此一起，玻璃方面的供需狀況也不容樂觀。


3、“一體化龍頭”優勢凸顯


光伏新黃金時代，全體遠景向好，競爭日益激烈，倒逼光伏企業適應變化、尋求打破。


2020年光伏全工業鏈供需關系、價格波動顯著的狀況下，隆基、晶科、晶澳這3家垂直一體化龍頭，經過上游環節支持終端組件，最大程度增強了組件環節的本錢優勢及商場競爭力。


這3家企業的一體化策略也略有差異，隆基以硅片產能為中心的盈余事務，組件主要是打下流出售渠道，而晶澳、晶科則以出售組件為中心盈余事務，硅片/電池配套開展。


所謂東方不亮西方亮，必要時東西方還能互補。正因如此，2020年工業鏈價格飛漲的狀況下，3家企業的盈余狀況很好的堅持增加。與此一起，隆基、晶科、晶澳在2020年也各有側重的進行了擴產。


看到龍頭企業的此番布置和有利效應，不少人以為職業相關企業布局和延伸“一體化”思路極為重要，但在商場格式一日千里的光伏職業，很或許你今日新擴的重資產，明日就“舊”了，許多迎面而來的風暴，不是中小企業所能承受的，龍頭企業敢擴是因為他們有先發制人的引領優勢。





4、“階層固化”加劇


所謂“階層固化”其實便是資源、客戶、渠道高度向頭部企業會集，其他中小企業或許面對被吞并或被篩選的命運。從某個視點說，“階層固化”不是我國光伏職業獨有的特征，而是整個動力職業的大勢所趨。


一方面，動力巨頭們的“觸角”正在向五湖四海延伸，光伏、風電、氫能都是他們重視的方向，簡直現已沒有“跨界”一說，“五大四小”紛紛介入光伏商場，中石化也要著力出資光伏了，而光伏作為一個遠景光明的職業，當然自身的光伏頭部企業不會放過或許有的任何商場機會。


咱們此前也做過分析，不論是組件、逆變器仍是支架，職業會集度都在提高，頭部企業加大品牌效益、擠占商場份額力度更強了，正在逐步轉化為超額利潤空間。


這種“階層固化”的局勢還在加快構成，挑選頭部企業乃至現已成為客戶心中一種內嵌的思想，在很長一段時間內，它會將這些企業的工業和服務與自身事務深度交融。


而這一切關于中小光伏企業未來開展，尤其是面向B端的企業來說，便是商場空間的加快收窄。


5、“大尺度”兩大陣營一觸即發


《三國演義》卷首有一段很經典的語句：話說天下大事，分久必合，合久必分。寥寥數字，高度濃縮了我國數千年歷史的運轉軌道。


言簡意賅，一語道盡天機。回首我國光伏波瀾壯闊的開展史，如同也是符合這條規律。“分久必合，合久必分”這樣一條古怪的邏輯，乃至早已成了組成職業歷史的重要元素。


6月23日，阿特斯、江蘇潤陽、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安等企業樹立“M10”聯盟并發布聯合聲明《關于樹立光伏職業規范尺度的聯合建議》。一起建議，樹立182尺度的硅片規范，并在職業規范安排中將這一尺度歸入規范規范文件，促進光伏職業更規范、更健康開展。


7月9日，天合、東方日升、晶澳、通威、愛旭等以210硅片尺度為根底，宣布樹立“600W+光伏開放創新生態聯盟”。一起構建基于全新技能平臺的產品、系統和規范，致力于推行600W+超高功率組件產品和解決方案，樹立共創共生共贏新格式。


能夠看到，兩邊的起點和方針都是促進職業開展，我們都共同以為“大尺度”是未來的方向和布局的重點，但為什么兩邊一觸即發、爭得不可開膠？不知道這算不算是搶占商場話語權，“階層固化”的別的一種體現。


6、國務院七部委態度堅定，動力央企跟進


不論你信不信，工作正在產生翻天覆地的變化。從來沒有哪一個年份，國務院七個部委悉數陸續發文力挺光伏！


1、生態環境部：未來十年我國將大力開展風電、太陽能發電


2、生態環境部：對2225家電力企業下達碳排放配額，用于抵消的減排量應來自可再生動力


3、工信部：光伏玻璃不受產能置換限制


4、交通運輸部：鼓舞在服務區、邊坡等公路沿線合理布局光伏發電設備


5、交通運輸部：制定高速公路路側光伏工程技能規范


6、國家動力局：將繼續出臺多項扶持光伏工業的方針


7、財政部：2006年及今后項目悉數歸入補助清單


8、科技部：鼓舞“光伏+生態修正”項目，推動荒漠化修正！


9、住建部：《太陽能發電工程項目規范（征求意見稿）》


這是史無前例的局勢和契機，那些大型動力集團不再躊躇和張望，重金白銀投向光伏！


國家電投提出了“2035一流戰略”，計劃到2025年，電力裝機到達2.2億千瓦，清潔動力裝機占比超越60%。


在“十四五”期間華能要干8000萬到1億的清潔動力，開始估算新動力調整的出資力度在7000億人民幣左右。


未來“十四五”期間，中廣核將捉住歷史機會，完成與各協作單位共贏開展。按照新增投運容量堅持每年300萬千瓦以上的開展速度，估計到“十四五”末，中廣核新動力在運裝機總容量將打破4000萬千瓦。


2020——2025年，國家動力集團公司光伏裝機容量需新增2500——3000萬千瓦，加大經濟發達地區裝機比重，光伏裝機規劃在集團電力總裝機中占比7%-8%。以此為基準核算，2020——2025年共6年，均勻年新增為4.2——5GW/年。


三峽集團當時可控裝機規劃超8000萬千瓦，其間96%以上為清潔動力。在“十四五”時期及后續開展階段，三峽集團將堅持每年1500萬千瓦清潔動力新增裝機規劃的增速，為碳排放方針貢獻力氣。


除此之外，據世界動力網/光伏頭條計算，央企簽約“風景儲一體化”項目已有13個，地方政府發動及開工“風景儲一體化”項目有2個，在央企及企業簽約的13個“風景儲一體化”項目中，已清晰提出建設規劃總量累計為27.93GW。





7、戶用光伏之后，BIPV綠色修建成為新趨勢


放眼整個光伏職業，“BIPV”不是一個新話題了，幾年前開始，頭部企業們的戰略布局就現已開始。不過2020下半年開始的趨勢是，BIPV事務更多樣、程度更深。


其間支持力度最大、影響最深遠的是各級地方政府，他們以規劃方針、獎賞資金、優惠方針等方式，主動推動BIPV綠色修建的開展，從靜靜張望，到零散發聲，現已過渡到了大力支持。


依據世界動力網/光伏頭條的計算，已有超20省市發布BIPV相關方針。諸如，湖南2萬平方米以上公共修建將用一種以上可再生動力；北京對符合條件的綠色修建項目給予獎賞資金，單個項目最高獎賞不超越800萬元；上海對符合可再生動力與修建一體化演示的項目，采用太陽能的，每平方米獲益面積補助45元，等等。


而在閱歷了過去幾年的商場沉淀之后，BIPV綠色修建的開展模式和技能途徑現已逐步成熟。戶用光伏持續熾熱毋庸置疑，BIPV則將以更多使用場景的姿態成為下一個職業爆點，成為完成“碳中和”方針的重要一環。


8、“碳中和”敞開光伏騰飛40年周期


12月12日，國家主席習近平在氣候雄心峰會上經過視頻發表題為《繼往開來，敞開全球應對氣候變化新征程》的重要講話，建議創始協作共贏的氣候管理新局勢，構成各盡所能的氣候管理新體系，堅持綠色復蘇的氣候管理新思路。


12月16日至18日，中心經濟工作會議舉行，做好碳達峰、碳中和工作成為2021年八大重點使命之一，清晰大力開展新動力。


12月21日，國務院新聞辦公室發布《新時代的我國動力開展》白皮書，并在答記者問中再一次清晰的表明“大力開展光伏發電、風電等可再生動力發電，推動煤炭消費盡早達峰。”


在一連串的重磅信號下，為了完成綠色動力開展大方針，力求“十四五”完成煤炭消費達峰乃至負增加已是大勢所趨。


由于海外疫情影響邊際弱化疊加光伏經濟性提高，估計2021年全球光伏裝機需求將到達170GW，同增41.1%。我國由于競價項目遞延、平價項目要求2021年末并網，估計裝機增量在70GW以上，會是2020年1.6倍左右。


毫無疑問，光伏的高景氣延續得到了保障。